El comercio de Guatemala ante la estrategia de nearshoring de EE. UU.

En los últimos diez años, las exportaciones de Guatemala han crecido a un ritmo promedio anual mayor que el Producto Interno Bruto (PIB), 5% versus 3.5%. Si esa tendencia se cumple, para el 2023, las exportaciones deberían alcanzar un valor aproximado dentro del rango de US$16,202 (si crecen al 3.5%) a Estados Unidos US$16,437 millones (5%).

Sin embargo, las exportaciones de Guatemala, de enero a noviembre de 2023, alcanzaron un valor de US$13,039.9 millones, de acuerdo al Banco de Guatemala (BANGUAT). Esto representa un 83.3% del valor total del 2022, y un 96% del valor total del 2021. Con base a estimaciones conservadoras, se prevé que el valor total de las exportaciones de Guatemala en 2023 no alcanzará el mismo nivel de crecimiento que se ha dado en los últimos años. En diciembre de 2023, el valor de las exportaciones tendría que crecer de un valor de US$13,039.9 millones (reportado hasta noviembre) a uno mínimo de US$16,202. 

¿Cómo se comportaron las exportaciones en 2023?

En 2023, la estructura país/región de las exportaciones de Guatemala siguieron su tendencia histórica. De enero a noviembre de 2023, el grueso de las exportaciones de Guatemala (41%) se fue a otros países de la región: Belice, Centroamérica y República Dominicana. Casi el 31% se fue a Estados Unidos (EE. UU.); el 11.2% a Europa (incluyendo a Escandinavia y países de Europa Oriental); el 4.8% a otros países del Caribe y Sudamérica; y el 4% fue exportado a países de Asia. Canadá representó el 1% en total, mientras que México el 4.7%.

La estructura del comercio de Guatemala es un factor importante que se debe tomar en consideración si el país quiere aprovechar las nuevas tendencias geopolíticas que podrían beneficiarlo. Desde la presidencia de Donald Trump en EE. UU. ha surgido una nueva estrategia comercial basada en el concepto del nearshoring –la estrategia de EE. UU. de sacar parte de su cadena de suministros industriales de Asia, especialmente China, a países más cercanos a sus costas–.

La dominancia industrial

Los productos industriales dominan las exportaciones y las importaciones de Guatemala. De enero a noviembre de 2023, casi el 49.5% del valor de las exportaciones fue compuesto por productos industriales, comparado con el 22.77% para productos agrícolas. Los productos industriales constituyeron casi el 67% del valor de las importaciones, versus el 1.78% para los productos agrícolas.

Guatemala: país ideal para el nearshoring con EE. UU.

El principal país beneficiado por la estrategia de nearshoring de EE. UU. es México, que en octubre de 2023 pasó a China para convertirse en la principal fuente de importaciones de bienes de EE. UU. Este fue el dato reportado de enero a octubre. Desde agosto de 2022 a enero de 2023, EE. UU. importó mensualmente más en el valor de bienes desde China que desde México. En febrero y marzo de 2020 hubo un quiebre en esa tendencia, que continuó hasta febrero de 2023. Con la excepción de enero y septiembre, el valor de los bienes importados de EE. UU. desde México superó la cifra reportada para China. 

El siguiente país de la región, después de México, con más potencial para ser favorecido por la estrategia de nearshoring podría ser Guatemala. Considerando en su conjunto la región de Belice, República Dominicana y los países de Centroamérica, Guatemala tiene el PIB y la población más grande. La industria y manufactura de Guatemala representan el 28% y el 34% del total regional, posicionándola como la potencia industrial/manufacturera de estos países. Guatemala toma el primer lugar en el comercio de mercancías de la región (23.1% del total) y el segundo lugar en el comercio de bienes (22.5%).

Claves para entrar en la estrategia de nearshoring de EE. UU.

Dos iniciativas de ley que se contemplan en el Congreso de EE. UU. tratan el tema de nearshoring: el Nearshoring Act de la Cámara Baja y el Américas Act del Senado. Ambas pretenden hacerle frente a la expansión china en la región y procuran beneficiar a aliados de EE. UU. con trato preferencial. 

Aparte de los factores económicos, Guatemala se posiciona para ser beneficiada en cuanto a comercio e inversión de EE. UU. Guatemala goza de un régimen democrático (requisito) e históricamente se ha alineado con la política exterior de EE. UU. con respecto a Taiwán. 

La política comercial de Guatemala se debe refundar con base a la estrategia de nearshoring de su principal socio comercial: EE. UU. Afortunadamente, en el plan país “Guatemala No Se Detiene se han señalado los sectores prioritarios para las exportaciones de Guatemala. Este plan debería formar la base de la estrategia comercial de Guatemala en el futuro cercano.

Por: Nicholas Virzi | Director de Análisis Estratégico de Cámara de Industria de Guatemala (CIG)